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[导读]:蔡嵩松表示,在接下来的科技成长股投资上,他将继续以自上而下的投资框架,聚焦高景气周期的科技赛道,遵循产业逻辑筛选优秀龙头公司。
7月15日晚间,诺安成长混合(320007,2024-03-28,1.0940,0.0160,1.48%)混合型证券投资基金基金经理蔡嵩松发表市场观点指出,流动性因素是当前成长股投资决策的首要考虑因素。目前,科技产业处于总量向上和份额提升的大周期拐点处,科技成长股的高估值有望通过后续的业绩增长消化掉,当前可聚焦高景气度科技赛道,布局优秀龙头公司。
“现阶段而言,影响市场走势的主要因素是疫情和流动性。”蔡嵩松说,疫情对经济基本面的影响只是暂时的,疫情之后经济需求将会逐渐恢复。另外,在当前全球疫情常态化背景下,全球范围内流动性在经济好转之前或有微调,但幅度不会很大。“今年的流动性情况,是投资决策所考虑的首要因素,后续我们会将更多的精力放在行业本身和股价预期上。” ... 网页链接