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八大券商主题策略:锂资源价值有待资本市场重估 重点关注回调后的配置机会!

2022-11-21 11:45:00 编辑:基金速查网

[导读]:每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。新能源汽车市场在国内得到快速发展,我国动力电池能量密度显著提升,技术迅速迭代进步。

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  2023年锂供需仍有缺口,重点关注锂板块回调后的配置机会。Pilbara锂辉石精矿拍卖价格再创新高,下游减产的可能致一季度需求减弱担忧,但最终是否会持续减产取决于电动车及储能的需求,我们预计下跌空间十分有限。2023锂供需仍有缺口,新增锂资源释放不及预期,锂价仍将保持高位,锂资源价值和稀缺性有待资本市场重估,重点关注回调后的配置机会。

  当前正值新能源汽车年末备货冲量节点,下游动力端、储能端采购需求维持高位,电池厂采购意愿较高。成本端,云母矿、纯碱、药剂等价格均上行,对锂盐有一定提振作用。库存端,目前价格高位,上游备货谨慎,整体库存量偏低。

  预测未来在原料紧缺情况下,锂价仍将处于高位。相关标的:能源金属—华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、广晟有色、盛和资源、中国稀土;贵金属—赤峰黄金、银泰黄金;工业金属—天山铝业、云铝股份;金属加工—海亮股份。

  国内补贴政策的支持,上游原材料价格的稳中下降,将支撑国内电动车明年大两位数的销量增长。销量预期的明朗,海外需求的强劲以及行业整体估值的回落底部,行业明年整体值得期待。建议关注新技术新材料的持续应用以及业绩高增长企业的估值修复,建议关注电池以及各环节头部企业的投资机会。 ... 网页链接