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[导读]:在整个亚太市场里,港股的估值是最便宜的,AH溢价处于历史高位。同一个公司在两个市场,港股估值大幅折价,我肯定买港股。
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过去一两年,优质核心资产在高光之下,某种程度上开始“拥挤”,市场给予业绩确定性高、天花板高的好公司以较高的溢价,估值推至历史水位偏高处。
背后有时代背景:抱有长期主义思维的投资者越来越多,市场愿意以较长的视角来审视好赛道里的好资产,这无可厚非。但不可否认的是,估值在高位也将放大波动的风险,短期内需要业绩增速来慢慢消化。
核心资产会持续“抱团”在高位,还是出现坍缩?身在群体之中,没有人能确切预测市场最终涌动的方向。
作为均衡型长跑选手,贲兴振在专访中反复提及,2021年有哪些事对他是重要的:
1. 注重安全边际。
2. 买入的价格是特别重要的。
3. 强调长期变量和短期变量的叠加。
4. 优中选优。
“A股没有系统性泡沫,但存在着结构性的高估,需要时间消化。"贲兴振判断。 ... 网页链接