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[导读]:央广经济之声《基金观察》专访金鹰基金杨晓斌易建涛:我们看到现在大家提及得比较多的还是消费、医药、科技板块,那在四季度这些主线还能否继续发力呢?杨晓斌:其实市场对于消费、医药、科技的定义太过宽泛了。杨晓斌:个股估值偏高是有大逻辑的,很明显其延续了自去年以来,宏观基本面下行,并且在叠加疫情的大环境下,市场追求业绩确定性更强的品种的趋势,诸如必须消费品就得到了大家的追捧,因为无论在什么时候,其都是相对比较刚性的消费需求,所以市场给予的溢价也越来越高。
天风证券赵晓光:消费电子现处于需求底部、估值底部 明年有机会
历史罕见!超级板块突然引爆 近2万字重磅解读来了!信息量很大
易建涛:我们看到现在大家提及得比较多的还是消费、医药、科技板块,那在四季度这些主线还能否继续发力呢?
杨晓斌:其实市场对于消费、医药、科技的定义太过宽泛了。我们做投资都知道,消费板块分可选与必选,比如医药本身就是偏必选的,但消费里有很多是偏可选的,像白酒、汽车、家电等,两者的逻辑存在很大的差异;科技里也包括很多顺周期、弱周期的品种,差异也会比较大。
我个人会更喜欢将这几个板块分拆成很多的子行业去做分类。我认为今年上半年表现较好的是偏必选、弱周期的那些板块,比如消费里的食品、超市等都属于弱周期,无论什么时候,大家对其需求都很大,而在疫情期间,其表现会更突出一些。 ... 网页链接