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兴证策略王德伦:多个因素推动A股呈现新格局 中国资本市场享受“长牛”

2020-11-11 11:54:00 编辑:基金速查网

[导读]:投资要点2020年度策略报告我们提出:中国资本市场已经进入权益时代,在国家重视、居民配置、机构配置、全球配置的“四重奏”下,股市已经处在“长牛”中。风险提示:无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期,全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期、金融监管政策超预期收紧等。

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  2020年度策略报告我们提出:中国资本市场已经进入权益时代,在国家重视、居民配置、机构配置、全球配置的“四重奏”下,股市已经处在“长牛”中。2021年作为“十四五”开局之年和A股“三十而立”后的第一年,无论在制度环境、投资者结构、还是上市公司质量上都呈现出一片新气象,2021年市场整体将波动向上。全球经济基本面从疫情中恢复向上,流动预期变化是引导行情的主要矛盾。岁末年初是重要的投资时点:基本面持续向上,内外经济改善,景气向上补库存品种有望成为受益方向。待经济增速拐头向下,流动性将阶段性成为市场焦点,其预期改善有望为投资者提供较好买点,此时流动性受益的方向值得投资者重点关注。

  基本面:整体平稳,快变量景气改善维持增速,慢变量政策催化逐步转型。

  快变量:1)国内产业梯队式恢复,地产基建→制造业、进出口→商品类消费,2021年期待服务类消费。2)美国复苏叠加基建刺激带来的出口链条获益。 ... 网页链接