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一、核心观点(一)事件国家能源局和国家统计局发布了能源生产情况以及电力工业统计数据:1-10月全社会用电量累计71760亿千瓦时,同比增长3.8%,10月全社会用电量6834亿千瓦时,同比增长2.2%;1-10月规模以上发电量7.0万亿千瓦时,同比增长2.2%,10月规模以上发电量6610亿千瓦时,同比增长1.3%。政策支持力度不及预期;经济下行导致用电需求不及预期;行业竞争加剧等。(2022-11-25 08:06:00)
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能源
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近期,储能成为新能源领域颇受关注的细分板块。数据显示,截至11月8日,储能板块近20个交易日的涨幅明显,重仓储能主题板块的部分基金表现较为亮眼,多只基金近7个交易日的收益率超过10%中邮证券在研报中指出,储能板块是全球能源革命的重要枢纽,长期发展空间大,在发电侧、输配电侧、用电侧都有重要应用。目前正处于导入期向成长期切换的阶段,随着政策支持以及技术进步带来的成本下降,储能装机量未来将得到快速提升,预计未来几年复合增速在80%以上。(2022-11-09 06:54:00)
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广发鑫享混合
华富科技动能混合
中航新起航灵活配置混合A
中欧明睿
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市场在10月11日有所回温,电力股领跑,并迎来了久违的涨停潮。10月11日,电力板块盘中强势拉升,A、H股双双大涨,华电国际、远东股份等涨停,港股中的电力股更是一枝独秀,大唐发电上涨11.18%,相关基金也随之大涨,多只电力ETF涨幅超3%民生加银基金认为,随着大宗商品价格见顶,一次能源价格进入下降通道,电力企业的成本端压力明显缓解。同时,经济弱企稳下,用电需求量明显提升。(2022-10-12 07:44:00)
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二季度
国际
发电
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投资建议:核电核准提速,节奏超预期,我们认为核电兼具低碳清洁和出力可控的特性,低碳基荷价值凸显,在双碳目标下价值有望获得认可,预计十四五期间核电发展有望加速,推荐核电运营龙头:中国核电、中国广核电力紧平衡下,核电价值凸显。2022年迎峰度夏期间,四川等地安排有序用电,核电等稳定可控出力电源得到重视,或为加快核电核准的重要因素之一。(2022-09-16 07:37:00)
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核电
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项目
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要闻速览2022年9月15日1.国办:鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费据中国政府网15日消息,国务院办公厅近日印发《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》,其中明确,着力规范金融服务收费。加快健全银行收费监管长效机制,规范银行服务市场调节价管理,加强服务外包与服务合作管理,设定服务价格行为监管红线,加快修订《商业银行服务价格管理办法》。加强可降解塑料、生物基材料等高品质绿色低碳材料研发和应用,大力发展全氧富氧燃烧、膜分离、直接空气等碳捕捉技术,扩大低碳、零碳产品供给。(2022-09-15 20:34:00)
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煤炭
月份
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近期,在国内极端天气以及国际市场的扰动下,“煤超疯”行情再度上演。东方财富Choice数据显示,8月29日,煤炭行业指数低开高走,截至收盘,行业指数涨超2%,自8月5日低点已反弹19.90%,达到12389.26的高点,兖矿能源股价也再创历史新高中国神华亦在半年报中表示,从煤炭行业来看,下半年,煤炭消费增速将延续恢复态势,增速或将比上半年有所提升。随着下半年全社会用电量增速回升,电煤需求量将小幅增长。(2022-08-30 01:37:00)
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半年报
价格
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一、核心观点(一)事件国家能源局和国家统计局发布了能源生产情况以及电力工业统计数据:1-7月全社会用电量累计49303亿千瓦时,同比增长3.4%,7月全社会用电8324亿千瓦时,同比增长6.3%;1-7月发电量4.77万亿千瓦时,同比增长1.4%,7月发电量8059亿千瓦时,同比增长4.5%。政策支持力度不及预期;经济下行导致用电需求不及预期;行业竞争加剧等。(2022-08-24 08:36:00)
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风电
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限电情况再现,煤炭地位不可或缺。8月以来,四川、安徽、浙江、江苏等地启动有序用电模式,主要由于极端高温以及水电大幅下降。行业回顾:截至2022年8月19日,秦皇岛Q5500市场价1158元/吨(1.6%),秦皇岛港库存为488.0万吨(-7.9%)。京唐港主焦煤库提价2350元/吨(0.0%),港口一级焦2837元/吨(5.0%),炼焦煤库存三港合计227.9万吨(0.8%),200万吨以上的焦企开工率为79.2%(4.60PCT)。(2022-08-23 07:32:00)
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企稳
需求
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中金公司研报认为,近期多地发布限电通知,上市公司公告限产家数也有所上升,或对工业生产造成一定扰动。注:选取公告标题中含有“停产”、“限产”、“停电”、“限电”的A股上市公司,截至2022年8月17日,下同(2022-08-18 07:27:00)
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限产
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上市公司
影响
用电
工业生产
上市
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受到央行MLF利率意外下调利率10个基点的刺激,昨日市场的热点重新回归至了新能源方向,光伏储能方向再掀涨停潮,板块内部再度超10余只个股涨停,另外像TCL科技、晶盛机电、阳光电源这种大票也在昨日的盘中表现亮眼。在整体宏观环境偏宽松并将维持到年底的大背景下,高景气赛道无疑是受益最大的那个,尤其是业绩高增长、确定性强的行业会显得更稀缺。另外需注意的是,由于近期南方省份持续高温天气,用电需求攀升,部分地区出现“优化用电”,其中相对严肃的是四川省,要求从8月15号到20号,所有工业电力用户全停,放高温假,让电于民(2022-08-16 08:56:00)
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利率
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中信建投证券认为,城乡建设领域碳达峰实施方案发布,建筑行业迎绿色化新机遇。建筑行业将在“双碳”目标中扮演重要角色,建造和运营环节是关键。风险提示:建筑碳达峰推进力度不及预期;装配式建筑渗透率提升力度不及预期;相关公司订单获取不及预期。(2022-08-04 07:27:00)
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渗透率
行业
储能
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每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。核心设备市场竞争格局良好,行业壁垒高,关注以下环节:(1)换流阀及直流控保环节:经测算十四五和十五五期间,常规换流阀、柔性换流阀和直流控保总价值量高达742 亿元,国电南瑞在三个环节市占率均接近50%,稳居第一,是最受益的厂商之一(2022-08-04 12:19:00)
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环节
电网
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最近看到一篇报道提到多地用电负荷创出新高。因为火力发电是我国电源结构中的主力军,通常这意味着煤炭需求进入了旺季。但与此同时,煤炭贸易商圈子里不断有人喊出降价。特别值得一提的是,逻辑上的不完备的推演未必会得出错误的结论,在研究中特别容易忽视,从而形成错误的正反馈,导致“将错就错”。(2022-06-24 08:33:00)
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暑假将至,近日多地发布高温黄色预警,部分地区温度高达40摄氏度,这意味着夏季用电用煤高峰期即将来临。那么,今年的电力运行如何保障迎峰度夏?在发挥总协调作用的同时,发改委稳固用电高峰时期民生用电不只是稳定民生,更是稳定经济发展。杨敬昊指出,发改委在保障民生用电进行重点发力,不仅是我国政府为人民服务宗旨的体现,更是推进落实全国稳定经济大盘会议精神的具体举措,这对于加快恢复二季度国内消费有着至关重要的作用。(2022-06-19 00:08:00)
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稳定
民生
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闫思倩同时指出,随着社会用电需求的不断增加,会催生庞大的市场,从而带来不少投资机会。(2022-06-13 00:00:00)
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每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。招商证券:硬通货属性凸显!近期政策频出或对板块有一定压制,但不改行业趋势,煤价中枢上移逻辑不变。前期板块调整主因疫情导致的需求悲观,“疫情缓和”+“稳增长发力”,目前需求预期逐步好转,且不少煤炭企业Q2 业绩有望环比进一步增长,低估值、高分红的煤炭公司依然备具吸引力,继续看好板块业绩中枢上移+估值提升机会(2022-06-08 10:21:00)
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需求
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预期
煤价
动力
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国内市场需求后置逐步兑现、成本端存在支撑以及美联储加息落地后带来市场“喘息期”等,是支持当前沪铝价格反弹的主要因素。(2022-05-17 00:00:00)
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债券
市场
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国务院办公厅日前印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》。《意见》提出了五大方面20项重点举措,综合施策释放消费潜力,促进消费持续恢复。杨畅表示,通过观察行业用电量数据表明,疫情冲击对中低收入群体的影响会更加严重。因此,在疫情逐步可控后,如何在政策设计中进一步考虑向居民端的补贴,或将对促进消费的实际效果产生更加积极的影响。(2022-04-26 00:05:00)
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消费品
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收入
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刘畅畅表示:“10年以后我们再回头看,会发现这十年中新能源的发展带来的用电、配电、电源结构的变化,都会是巨大的。新能源就是这轮经济增长的支撑点。”(2021-12-27 00:00:00)
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预期
机会
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中信证券认为,2022年或是煤价向中期均衡价格回归的一年,在经历了2021年需求大幅增长后,预计2022年工业用电及地产政策放松的效应对煤炭需求依然有支撑,行业或呈现供需双旺的格局,但会从极端的供给紧张回归供需平衡,在这一过程中,2022年动力煤市场均价或回落至850~900元/吨的水平,同比降幅在12~15%左右,但依然维持高位。“能源双控”政策加码,影响煤炭需求和煤价;保供政策继续推进,产量进一步宽松。(2021-12-06 08:18:00)
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煤炭
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估值
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八大券商主题策略:煤炭板块将经历一轮估值修复的反弹行情?受益标的曝光另外,2022年或是煤价向中期均衡价格回归的一年,在经历了2021年需求大幅增长以及供给的放开之后,工业用电以地产从政策放松的效应对煤炭需求依然有支撑,行业或呈现供需双旺的格局,但预计会从极端的供给紧张回归供需平衡,在这一过程中,2022年动力煤均价或回落至850~900元/吨的水平,同比降幅在10%左右,但依然将维持高位。上市公司长协价格或维持稳定,叠加产量增长的预期,预计业绩并不会出现显著下滑。(2021-12-01 11:06:00)
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焦煤
政策
供需
价格
估值
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本篇报告中,我们主要介绍智能电动化变革时代下,对于中国汽车产业到2050年的前瞻洞察,包括对中国经济结构切片带来变革较大变化的方方面面:包括新能源渗透率、自主品牌市占率、汽车保有量及其结构、中国汽车出口量、新能源发展下充电设施、居民用电及石油消费等巨大变迁。摘要2022年全球主流市场的新能源汽车渗透率,突破10%临界点,将进入S型增长曲线的陡峭阶段。复盘丰田出海案例,能源转型期也是战略机遇期,出海市场增长趋势开启。4Q20以来,乘用车出口呈现加速增长态势,月度出口量显著高于往年同期水平,2021年4月突破10万辆,我们已经能够看到增长趋势的开启(2021-11-17 08:08:00)
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渗透
预计
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今日(10月19日)A股三大股指开盘涨跌不一,盘初股指一致性拉升,随后沪指逐步震荡上行,呈现脉冲式拉升格局,而创业板指则冲高回落,临近午间股指有所回升。光大证券认为,2021年中国煤炭价格大幅上涨,动力煤年内最高涨幅超过100%,突破千元关口,煤炭价格持续上涨导致火电企业发电成本抬升,加上国家采取政策保障民生用电价格稳定,部分火电厂面临亏损而退出,天然气发电占比逐渐提升进一步拉动了天然气需求的增长(2021-10-19 12:02:00)
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天然
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据江苏省发改委网站消息,10月12日,国家发展改革委印发了《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,提出调整燃煤发电交易价格上下浮动范围为均不超过基准电价的20%,并明确该文件于10月15日起实施。《中国电力统计年鉴2021》数据显示,山东、内蒙古和江苏是火电发电量最高的三个省份。全国近半省份发、用电差额为负,其中广东、浙江和江苏三省发、用电差额最大。(2021-10-17 07:10:00)
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对此,业内人士分析,随着三季报的陆续披露,机构调仓的思路或也据此发生变化,特别是煤电电价的上浮也有望推动绿电溢价进一步提升,新能源运营企业也将迎来机遇。博时基金首席宏观策略分析师魏凤春表示,煤电价格市场化机制改革加速,煤电绿电全面受益,发改委适度增加煤炭进口,支持地方和企业加强煤炭储备能力建设,新旧能源青黄不接的情形将有所缓解。(2021-10-14 00:00:00)
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