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十大机构论市:目前行情正处于政策驱动的上半场

2022-11-20 17:30:00 编辑:基金速查网

[导读]:十大机构论市:目前行情正处于政策驱动的上半场耐心等待底部夯实,逢低布局“跨年行情”。中期来看,随着年末会议临近,国内经济与政策预期拐点正在临近,A股业绩改善的确定性也在逐步上升;海外通胀拐点已现,全球央行加息周期接近尾声;市场大级别底部正在临近,未来市场中枢提升将更加确定

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  当前市场政策预期博弈阶段步入政策效果博弈阶段,显现出主线不清、高度博弈和快速轮动的三大特征,这反而预示着全面修复行情的趋势更加明确,目前行情正处于政策驱动的上半场,直至经济恢复进入新稳态,才会步入由业绩驱动的的下半场,配置上,建议继续围绕政策受益最明显的三条主线均衡配置。一方面,从修复行情所处阶段来看,随着防疫举措灵活调整,稳地产政策持续发力,经济在逐步寻找新稳态,市场密切关注各地适应“二十条”的过程,不断博弈防疫政策执行效果,同时地产链的恢复节奏高度不确定,围绕地产政策效果的博弈也在持续。另一方面,从行情显现出特征来看,风险偏好全面回暖,活跃资金仓位依旧偏低,做多意愿明显升温,但基本面和行情修复的节奏高度不确定,导致行情初期主线不清,同时修复的大方向又高度明确,导致交易行为高度博弈,存量调仓、增量入场和低仓位滚动交易推动行业板块快速轮动。 ... 网页链接