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国泰君安证券:基本面的现实越差 后续政策预期就越高

2022-11-16 07:57:00 编辑:基金速查网

[导读]:导读10月数据显示供需两端皆有回落,体现了疫情反弹、地产疲弱、出口回落对经济的拖累,黑色、有色、化学原料等原材料行业以及设备、汽车、医药等制造业存在结构性亮点。(2)另一方面,近期针对供给端的地产放松政策密集落地,对房企融资和预售资金等前期核心制约因素都有所松动,政策托底风险意图明显,后续地产投资和销售能否实质改善是核心关注点;9月央行重启PSL,以及一系列再贷款的落地,意味着货币配合财政的模式不断加强,未来稳经济准财政发力依然是核心抓手。

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  10月数据显示供需两端皆有回落,体现了疫情反弹、地产疲弱、出口回落对经济的拖累,黑色、有色、化学原料等原材料行业以及设备、汽车、医药等制造业存在结构性亮点。在政策兜底风险信号确认后,内外政策环境的改善,使得基本面的现实越差,后续政策预期就越高。而政策性金融机构的不断加码、加上9月央行重启PSL也意味着“货币配合财政”的稳经济模式不断加强,准财政依然是核心抓手。

  摘要

  1、生产:供给回落,部分原材料和制造业韧性较强。10月工业增加值同比5.0%,整体出现回落;行业角度,黑色、有色、化学原料等上游原材料,以及制造业中的设备、汽车、医药景气度较高;产品角度,水电受汛期补水不足影响依然最弱,多数原材料和工业品同比增长较快。 ... 网页链接