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东北策略邓利军:从震荡市回撤幅度、见底信号看当前是底部区域

2022-10-19 08:24:00 编辑:基金速查网

[导读]:疫情对消费的冲击可能已较为充分,更多是消费信心不足。(1)本轮疫情新增病例远高于2020年,散点疫情爆发更频繁,持续时间更长且影响更广。当前交易情绪、指数估值、ERP以及低估值个股占比已经接近历次市场大底水平。(1)交易情绪:主要指数换手率已降至1%以下的历史大底水平。

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  疫情对消费的冲击可能已较为充分,更多是消费信心不足。本轮疫情新增病例远高于2020年,散点疫情爆发更频繁,持续时间更长且影响更广。本轮疫情对人均可支配收入和消费支出的冲击弱于2020年,消费能力下行幅度不大,且实际消费亦恢复至疫情前水平;但消费者信心处于历史低位,显示疫情对消费的冲击和悲观预期的反映已较为充分。

  地产对信用复苏大概率不再是负向β,而是正向α。首先,房贷主导的居民中长贷并不等同于信用周期;其次,居民中长贷中房贷占比已至历史极低位;最后,并未出现超常态提前偿贷行为。当前地产负面影响已至极致,后续改善概率较大:一是销售增速已经趋稳,二是库存已在相对高位震荡,三是放松政策持续推动。 ... 网页链接