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[导读]:结构性的牛市已经持续了相当长时间,消费、金融的龙头公司股价在指数的窄幅震荡中不断创出新高,其中既有合理的行业集中度和估值提升贡献,也有迫不得已的确定性偏好。
虽然美国6月非农数据超预期,但市场预期美联储7月降息的概率仍为100%,全球经济依然比较疲软,因此全球主要经济体的货币政策在未来一段时间有望处于宽松状态。“我们对近期市场并不悲观,近期即将进入财报披露季,半年报有望超预期的品种可以择机配置。”他说。
和聚投资:关注成长股
下阶段应重点关注储能、新能源、新材料以及自主可控等高新技术产业。受益于产业政策驱动有望迎来爆发式增长的领域,或者部分当前已经具备较强国际竞争力但市值和估值都处在相对低位的公司,未来成长空间巨大。
清和泉资本:两种原因促使年初股市大涨
市场大幅上涨,一方面得益于2018年估值的大幅压缩,年初全A指数估值低至13倍PE,处于历史10%分位数上下,另一方面2019年政策逆周期调控的效果显现,信用周期触底回升。这也和外部因素的阶段性缓和以及外资的持续流入密不可分。 ... 网页链接