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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

未来几年哪些增强指数基金表现会更好?

2019-02-15 09:29:00 编辑:基金速查网

[导读]:整体来看,大家目前的重点,还是放在红利和价值因子上比较好,纯波动因子的500低波动值得考虑,但是样本空间的中证500相比起沪深300并不算十分优质,只能作为中小盘的一个参与方式。

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  这是15-17年各类主动型基金和指数基金的年化收益表现对比,整体来看,大家或许对结果有一些意外,普通的指数基金和指数增强基金跑输给了股票型基金。

  但是,如果我们再细致划分下年份,则会发现上述三个年份的涨幅有如下特点,

  通过上表我们可以看出,主动型基金大部分的收益差距其实是在15年大牛市之后跟被动型指数拉开的,具体表现为基金经理牛市后的疯狂逃命。

  因此,通过上表,我们可以看出,被动增强指数的投资,如果能在系统性风险的时候识别出来,是非常重要的事情,这也是我一直强调的,投资当中70%的收益是来自于系统性机会和风险识别的原因。

  但是,包含了人性因素的主动型基金,在后续两年里却连续跑输给指数和指数增强基金,尤其是17年的蓝筹牛里,主动型基金整体表现全面跑输指数和指数增强基金。

  在明晰了增强型指数基金的实际效果后,我们接下来再从另一个角度来看看该如何挑选增强策略。 ... 网页链接

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