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384只权益基金面临清盘 “迷你基金”保壳谋转型

2018-12-05 00:00:00 编辑:基金速查网

[导读]:除此之外,也有基金公司对转型条款进行了新的设定。如国投瑞银岁增利(原国投瑞银岁增利一年期定开债基)就在此前发布公告称,某个开放期届满时,出现持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元的任何一种情形时,该基金将转型为债券型基金,不再以定期开放的方式运作,也不需要召开持有人大会的程序。

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  每每临近年末,权益基金对于“年度收益冠军”的争夺都十分激烈。不过,今年略有不同,随着权益基金整体规模的不断缩水,有太多的“迷你基金”正在为避免清盘而努力,能否“保生存”是他们切实关注的问题。

  《证券日报》记者梳理发现,截至目前,公募基金市场上“迷你基金”的数量已经多达1030只。而公募基金清盘的条件为,“基金净资产连续60天低于5000万元,或者基金持有人低于200人”。

  伴随着公募基金市场上产品数量稳步增长,产品同质化问题也愈发严重。就权益基金来说,无论是从基金产品的业绩比较基准还是从其投资策略来看,在2297只权益基金中有太多类似的产品。这也使得近年来业绩表现相对不佳的部分基金遭遇连续的净赎回,沦为“迷你基金”或清盘。

  债券基金的投资者多为机构,这也使得机构持有比例较高的债券基金规模比较稳定;货币基金由于采用“摊余成本法”计算收益,其保本属性也吸引着新的资金前来申购。唯独权益基金不同,由于A股市场出现较大的调整时权益基金会出现短暂的净值下跌,在今年的市场环境下,避险资金更是频繁从权益基金撤出。 ... 网页链接