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2018最悲催基金:光大保德信优势配置今年最大回撤46%

2018-11-13 11:48:00 编辑:基金速查网

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  可以看到,1月29日以来,基金净值跌幅超过40%的基金产品一共有3只,其中两只来自于光大保德信基金,而且基金经理同为何奇。

  如图所示,何奇管理的 光大保德信优势配置混合 和 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 两只产品,在今年第一阶段,净值分别上涨17.92%和19.59%,但是在第二阶段,两只基金净值分别下跌46.38%和44.01%, 净值波动异常明显。

  老揭看基金研究后发现,这两只产品在投资组合上具有高度的相关性。这或许是上述两只基金同涨同跌的关键所在。

  三季报显示,两只基金前十大重仓股中,相同的个股多达8只,只是持股比例有所差别;另外,从行业分布来看,两只产品都集中在制造业和房地产业,两个行业占基金净值比例分别为88.33%和88.25%。就连这两只基金就连三季报中的投资策略的表述都是一模一样。 ... 网页链接