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股基收益渐入佳境 中小板创业板激进份额大涨

2013-05-27 08:06:00 编辑:基金速查网

[导读]:未来的一阶段将有多只分级债A开放申购赎回,包括万家添利A、双佳信用A、博时裕祥A、长信利鑫A等,其中,博时裕祥约定收益最高,为4.5%。

  两转型产品业绩领跑主动股票型基金

  绝对收益基金鱼龙混杂 投资者需仔细鉴别

  兴全基金王品:中小盘成长股投资价值逐渐显现

  股债两市双双回暖行情,使基金操作如鱼得水,各类基金均取得不同程度的正收益。上周主动操作的股票型和混合型基金平均净值收益率分别为1.37%和0.90%,采用被动跟踪策略的指数型基金收益率为0.45%,债券型基金平均收益率为0.03%,参与股票市场操作的二级债基收益居前。

  股票型基金渐入佳境 选股创造超额收益

  在本轮A股市场上扬行情中,股票型基金收益一直领先。相比于混合型基金,股票型基金的高仓位配置,使其在近期捕捉市场上扬收益时更具优势;相比于指数型基金,股票型基金主动的选股策略更适合当期市场风格。从另一个层面来看,股票型基金的收益领先同时也归功于优质基金业绩的持续性。根据近几周的观测,多只基金业绩连贯性较好,是其收益倍增的重要原因。例如信达澳银消费优选,连续两周收益位居前三,上周收益率达5.66%。此外,农银汇理中小盘汇丰晋信科技先锋(540010,2018-12-14,1.4002,-0.0476,-3.2900%)、上投摩根新兴动力近期业绩处于中上游水平,上周收益率也在5%以上。

  二级债基收益领先

  混合型基金方面,在上周纳入统计的182只基金中,165只取得正收益,负收益基金净值下跌幅度均未超过2%,整体收益较为稳健。上周收益率居前的混合型基金有中邮核心优势(590003,2018-12-14,1.1780,-0.0190,-1.5900%)、华富竞争力优选(410001,2018-12-14,0.8386,-0.0133,-1.5600%)、金鹰中小盘精选(162102,2018-12-14,0.8620,-0.0107,-1.2300%),收益率分别为5.10%、4.68%和4.30%。这些基金领先原因并不在于仓位的激进,更多源于选股带来的超额收益。例如上述3只基金,一季度末股票仓位均未超过90%,中邮核心优势和金鹰中小盘精选股票仓位甚至未超过80%,能够取得较好收益主要得益于基金对个股的甄选能力相对较强,且布局风格契合当期市场。

  封闭债基收益平平

  债券市场整体温和上扬,上周中证全债涨幅为0.09%,企业债涨幅为0.10%,转债指数有所回调,中证转债下挫0.49%。

  上周八成以上债券型基金取得正收益,其中参与股票市场操作的二级债基收益率较高。收益率居前的债券型基金有天治稳健双盈、纽银稳健双利A、国泰双利债券A(020019,2018-12-14,1.3900,-0.0010,-0.0700%),其中参天治稳健双盈今年以来收益率在债基中排名第一,该基金部分参与股票市场操作,其2012年全年收益率也在债基中排名首位。

  上周,价格上涨幅度居前的封闭式债券型基金有华泰柏瑞信用增利、易方达岁丰添利、招商信用添利,价格涨幅分别为0.49%、0.49%和0.38%。

  封闭式债券型基金上周整体表现劣于开放式基金,主要由于多数封闭式债基均为纯债品种,基本未参与股票市场操作,造成收益普遍偏低。

  分级股基净值上扬 两类激进份额大涨

  上周,分级股基净值全面上扬,5日累计净值平均上涨1.58%,较上期涨幅有所扩大。中小板、创业板个股继续前期的强势表现,申万中小板、易方达中小板、万家中创、诺安中创领涨,净值涨幅均在4%左右。医药生物、公用事业板块表现落后,南方新兴消费、银华消费主题净值微幅下挫。

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基金代码 基金名称 净值 增长率 链接
164606 信用增利 1.1156 -0.0400% 基金资料 净值查询
020019 国泰双利A 1.3900 -0.0700% 基金资料 净值查询
161908 万家添利 0.9178 -0.1600% 基金资料 净值查询
162102 金鹰中小盘 0.8620 -1.2300% 基金资料 净值查询
410001 华富优选 0.8386 -1.5600% 基金资料 净值查询
590003 中邮核心优势 1.1780 -1.5900% 基金资料 净值查询
163111 申万中小 0.7859 -2.1800% 基金资料 净值查询
540010 汇丰科技 1.4002 -3.2900% 基金资料 净值查询
150075 诺安进取 0.3810 -6.8460% 基金资料 净值查询
中小盘
收益基金
股票型基金